Der Waisenknabe Floh wird vom Zauberer Merlin auf das Leben vorbereitet, das Großes mit ihm vor hat: Floh wird die Prophezeihung erfüllen und als König Artus England regieren.

Ein unterhaltsamer Disney-Zeichentrickfilm, vergleichsweise jedoch lieblos und sparsam produziert. Ohne Sinn für den Mystizismus der Romanvorlage, aber auch ohne eigene Einfälle, setzt der Film vornehmlich auf witzig gemeinte Anachronismen, die ihn aber schneller haben altern lassen als andere Disney-Filme. Lichtblick, wenn auch innerhalb der Handlung unmotiviert, ist das "Duell der Zauberer" zwischen Merlin und der Hexe Mim, in dem sie sich gegenseitig in allerlei Getier verwandeln (Filmkritik).

Wie schon die Filmkritik sagt (siehe oben) ist das "Duell der Zauberer" zwischen Merlin und Mim die schönste Szene aus dem Film, die auch hier in der 45m Fassung gezeigt wird. Sehr schöne Farben, gute Bildschärfe und ein Klasse Ton bietet er und piccolo-film verpasste dem Film noch ein neues Cover mit dem Titel der Wiederaufführung "Die Hexe und der Zauberer". Von REVUE-Film gab es die Inhaltlich gleiche Fassung allerdings nur in einer Schwarz/Weiß Version.